Это отправляет его в эпическое путешествие, где он сражается как с людьми, так и с монстрами, принимает важные решения: заключать союзы или разжигать новые конфликты; помогать незнакомцам или преследовать личную выгоду?
Черные медведи устраивают засаду на Серогривых, что приводит к их гибели и рассеивает выживших по всему Пайвелу. Цель Клиффа: воссоединить свою разрозненную семью, восстановить отряд Серые гривы и отомстить лидеру Черных медведей, Мюрдину. Континент Пайвел погружен в хаос, король находится в коме, создавая вакуум власти, которым пользуются различные фракции. Стремление Клиффа к мести переплетается с защитой таинственного артефакта, намекая на судьбу, намного превосходящую его ожидания, связанную с древними силами и политическими интригами.