Америка середины 1920-х годов, страна полным ходом движется к процветанию после Первой мировой войны. Но в некоторых уголках США нет блеска и гламура. Город Аркхэм стал жертвой непрекращающегося потока неизвестных сверхъестественных сил. Гниение и разложение, вызванные этими водами, стали постоянными явлениями. В темных уголках мрака обитают существа не из этого мира. А сознание населения исказилось и извратилось до такой степени, что они каким-то образом ко всему этому привыкли. Именно в этот мир попадает наш герой, выполняя миссию, которая не сразу станет вам понятна.