В 1622 году царство Эдо стоит на пороге скорого назначения Токугавы Такэтиё следующим сёгуном. Младший брат Такэтиё, Токугава Кунимацу, охваченный ненавистью к наследству своего брата, погружается во тьму. Под влиянием зловещей силы он возглавляет орду ёкаев в яростном нападении на Такэтиё. Эпоха мира внезапно превращается в ад, и в отчаянном положении Такэтиё преодолевает время, чтобы изменить судьбу и спасти Японию с помощью таинственной силы их духа-хранителя, Кусанаги.