Двадцать лет назад Великий пожар охватил большую часть мира, вызвав массовое вымирание и уничтожение жизни на планете. Выжила лишь треть человечества, и на Земле осталось только несколько мест пригодных для жизни. По мере того как правительства терпели неудачу, контроль перешёл к корпорациям. Мир погрузился в хаос и анархию.
В 1999 году в городе Риверпорт брат главного героя Джека Джойса Уилл построил машину времени, однако первый практический эксперимент заканчивается неудачей: сразу же после активации перехода из него появляется незнакомец из будущего и стреляет в Уилла.
Несколько столетий назад среди людей начали рождаться полукровки, мутанты со звериными чертами. Между полукровками и обычными людьми идет война. На страже человечества стоит Орден рыцарей Круглого стола, основанный легендарным королем Артуром. Орден использует особого рода субстанцию под названием «Чёрная вода», которая позволяет рыцарям жить столетиями, не старея, и быстро залечивать полученные раны.
Действие происходит в недалеком будущем, где рядом с людьми существуют серийно выпускаемые андроиды. Андроиды должны беспрекословно подчиняться людям, но некоторые из них в результате программного сбоя становятся «девиантами», наделенными собственной волей.
